Vermögensplanung

Vermögen planen - Zukunft sichern

Zur Altervorsorge haben einige Versicherungen abgeschlossen, andere Immobilien erworben oder in verschiedene Wertpapiere investiert. Mit der laufenden Vermögensmehrung beschäftigen sich viele. Und, obwohl es das Ziel eines jeden ist, das Familienvermögen zu erhalten und einen schönen Lebensabend zu sichern, werden Vermögensplanung sowie Notfall- und Nachfolgeregelung oft vernachlässigt.

Nachfolgeregelung aufsetzen

Nicht einmal 30 Prozent der unter 60-jährigen haben ihre Nachfolge geklärt. Das Thema ist für viele ein heikles, da Emotionen eine große Rolle spielen und unangenehmen Dinge gern auf die lange Bank geschoben werden.

Aber nicht nur Nachfolgeregelungen kommen häufig zu kurz. Mal ehrlich, haben Sie eine Vermögensübersicht? Wissen Sie wie viel Geld Sie zur Bestreitung Ihres Lebensabends brauchen? Ist die Weiterführung Ihres Unternehmens im Notfall gesichert? Finden Ihre Angehörigen sofort die vollständigen Unterlagen, wenn Ihnen etwas passiert?

Um die Nachfolge, den Notfall und den Lebensabend betriebswirtschaftlich, persönlich und steuerlich günstig zu gestalten, muss vorausschauend geplant werden.

Vermögensübersicht erstellen

Unsere Kanzlei wendet sich aus Erfahrung verstärkt dieser oft vernachlässigten Problematik zu. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jeden Mandanten über die Notwendigkeit einer Vermögensübersicht und einer Notfall- und Nachfolge-versorgung zu informieren und wenn nötig Vorschläge zu erarbeiten.

Darüber hinaus sind damit Selbstauskünfte für Banken und Unterlagen bei Kreditanfragen schnell erstellbar, Familienangehörigen werden Entscheidungen im Notfall erleichtert und Sie können ruhiger die Zukunft planen.

 

Leistungen der Vermögensberatung

  • Planung und Gestaltung der Vermögens- und Unternehmensnachfolge
  • Erstellung und Führung von Vermögensübersichten und Selbstauskünften
  • Erstellung von Selbstauskünften
  • Beratungen zur Vermögensoptimierung und Zukunftssicherung
  • Erbschaftsteuer- / Schenkungssteuererklärung
  • Erbschaftsteuerliche Gestaltung